NAHVERSORGUNGSFONDS
Stiftungen benötigen Kapitalanlagen, die langfristig denken, laufende Erträge ermöglichen und zugleich auf nachvollziehbaren, realwirtschaftlichen Grundlagen beruhen. Nahversorgungsimmobilien können hierfür ein interessanter Baustein sein: Lebensmittelmärkte, Discounter mit bonitätsstarken Mietern erfüllen einen täglichen Grundbedarf — unabhängig von Konjunkturzyklen, Modetrends oder kurzfristigen Marktbewegungen. "Gegessen und getrunken wird immer!"
Alle Habona Nahversorgungsimmobilien Fonds orientieren sich an einem umfassenden Sicherheitskonzept und einer Kombination aus sehr lang laufenden Mietverträgen mit bonitätsstarken Mietern sowie einer deutlich kürzeren Fondslaufzeit. Jede Immobilie wird einzeln geprüft und damit ein Portfolio generiert, das homogen und diversifiziert ist, einen guten Mietermix besitzt sowie regional ausgeglichen ist.
Sachwertorientierte Immobilienanlage für Ihr Stiftungskapital
Das Wachstum der Bevölkerung und ihr struktureller Wandel sprechen für einen langfristigen Aufwärtstrend bei Nahversorgungsimmobilien. Die steigende Lebenserwartung und neue Familienmodelle verschieben den Fokus im Handel – hin zu mehr Qualität, Gesundheit und Nachhaltigkeit.
Diese Trends sind spürbar: Lag der Umsatz pro Quadratmeter im Supermarkt vor zehn Jahren noch bei rund 3.000 Euro, sind es heute bereits 6.000 Euro – mit stabilen Mietern, die in der Grundversorgung systemrelevant sind. Gerade in herausfordernden Marktphasen stabilisieren Nahversorgungsimmobilien das Portfolio und bieten langfristige Perspektiven.
Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland verzeichnet seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum und hat 2024 zum zweiten Mal in Folge die Umsatzmarke von 200 Milliarden Euro geknackt.
Der Habona Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 investiert in ausgewählte deutsche Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf Lebensmittelversorgung. Zum Portfolio zählen insbesondere Standorte mit bonitätsstarken Mietern wie EDEKA, REWE, ALDI oder Lidl. Die Kombination aus langfristigen Mietverträgen, laufenden Ausschüttungen und einer breiten Streuung über mehrere Nahversorgungsimmobilien macht diese Anlageklasse besonders interessant für Stiftungen, die regelmäßige Erträge und Substanzorientierung miteinander verbinden möchten. Das Ziel liegt bei 20 Nahversorgungsimmobilien mit halbjährlichen Auszahlungen von 4 % p. a. netto nach Steuern.
So sicher wie der tägliche Bedarf
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Hohe Planbarkeit im Wachstumsmarkt Lebensmittel- u. Nahversorgungsimmobilien
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Hohe Rentabilität durch günstigen Einkauf und Wertschöpfungskonzept
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Breite Streuung durch 20 Einzelhandels- und Nahversorgungsimmobilien
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Attraktive Ausschüttungen 4 % p.a. netto nach Steuern
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Auszahlungen (halbjährlich)
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Mindestbeteiligung 10.000 Euro
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Hochprofessionelles Fondsmanagement
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Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge
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Bonitätsstarke Mieter wie z.B. EDEKA, REWE, ALDI, LIDL
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Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge
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Ideal für Stiftungen – für eine breite Streuung des Stiftungsvermögens und eine planbare Bewirtschaftung des Grundstockvermögens
Der Habona Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 überzeugt mit klarer Struktur, sofortiger Performance und stabilen Perspektiven – genau das, was Stiftungen in unsicheren Zeiten suchen. Ein starkes Signal für Stabilität und Verlässlichkeit – gerade im aktuellen Marktumfeld.
Verantwortungsvoll investieren – mit klaren Leitlinien
Eine durchdachte Anlagestrategie ist für Stiftungen weit mehr als eine Frage der Rendite. Sie schafft Orientierung, Transparenz und Sicherheit für alle Beteiligten. Klare Anlagerichtlinien helfen dabei, Vermögen im Sinne des Stiftungszwecks zu verwalten, Chancen und Risiken angemessen abzuwägen und Entscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren.
Dabei stehen zentrale Ziele im Mittelpunkt: der langfristige Erhalt des Stiftungskapitals, die verlässliche Finanzierung der gemeinnützigen Aufgaben, ausreichende Liquidität sowie die Berücksichtigung individueller Werte- und Nachhaltigkeitskriterien. Eine breite Streuung der Anlagen kann zusätzlich dazu beitragen, Risiken zu reduzieren und die Stiftung widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen zu machen.
So entsteht ein professioneller Rahmen, der Stiftungsgremien bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit unterstützt – strukturiert, transparent und im Einklang mit Satzung, Zweck und Zukunft der Stiftung.
WARNUNG: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. WICHTIGER HINWEIS: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Bei den hier gemachten Angaben handelt es sich um unverbindliche Informationen. Eine Anlageentscheidung kann nur aufgrund des bestehenden Verkaufsprospektes in Verbindung mit dem Basisinformationsblatt (BIB) getroffen werden. Ausführliche Informationen zu den wesentlichen Eigenschaften und Risiken sowie die offiziellen Verkaufsunterlagen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.